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【课程】Excel在投资理财中的应用

关键字:EXCEL培训,EXCEL课程    发布时间:2015-04-14 11:45:29    作者:Excel培训管理员

课程背景:

    俗话说:“你不理财,财不理你”,但如何把握有利的投资机会?如何在纷繁复杂的投资品种中做出抉择?这些,都必然成为投资者极为关心的问题。

有效的投资理财必然建立在“精打细算”上,即建立在对历史信息和未来的预测信息进行加工处理的基础之上,所以,必然会涉及大量的计算与分析。仅靠手工计算的方式处理这些信息,不仅烦琐,而且也容易出错,有些情况下甚至难以得出计算结果。而利用相关的计算机软件去解决这类问题则会非常快捷方便。Microsoft Excel就是这样一种非常有用的软件工具。

仅凭经验判断,跟着感觉走的投资方式已经落后了,如何建立自己的投资模型,根据已有的数据作出机敏的决策?本课程将为您揭晓。

适合人员:

    还没有涉足投资理财领域,但跃跃欲试的人;

    对财经知识有一定掌握,但不知如何建立投资模型分析的人;

    已经投身于投资事业,想通过EXCEL进一步提升分析能力的人;

    其他对投资理财与EXCEL相结合应用感兴趣的人。

人员基础:

对电脑有一定的了解,会基本EXCEL操作。对投资理财有一定概念。

课程特色:

       微软金牌讲师结合EXCEL和投资理财两大领域,着重讲解利用EXCEL来实现投资理财的各种数据计算,建立分析模型,从容决策。

课程时间:

312小时。如果是讲座理解基本概念和原理,约3小时;如果要真正掌握操作需12小时以上。

课程大纲:

课次

主题

主要内容

第一次

如何理解资金的时间价值

· 终值和现值的概念及计算

· 名义利率、实际利率及现值和终值的计算

· 已知现值和终值求利率

· 年金对应利率的计算

· 等差序列现金流对应利率的计算

· 等比序列现金流对应利率的计算

· 不规则现金流对应利率的计算

· 已知终值和现值求期限

· 年金对应期限的计算

· 等差序列现金流对应期限的计算

· 等比序列现金流对应期限的计算

· 不规则现金流对应期限的计算

第二次

您的储蓄与贷款怎样操作才能价值最大化

· 存款利息的计算

· 到期自动转存是否合算

· 定期存款期限内遇到利率上调时是否应提前支取

· 贷款的偿还方式

· 四种还贷方法比较

· 住房贷款偿还方式的比较

· 提前还贷怎样才会合算

· 住房贷款计算器快速算出你的月供

第三次

如何对投资项目进行评价

· 折旧与现金流量预测

· 投资项目的评价指标

· 独立项目的投资决策

· 多方案投资组合决策与规划求解

· 投资项目的敏感性分析

· 盈亏平衡分析

第四次

如何对债券投资进行分析

· 债券的价值评估和计算

· 分析债券的投资收益率

· 债券投资的利息

· 根据债券久期预测债券价格的变化

· 债券投资组合管理的免疫策略

第五次

建立股票投资的策略

· 股票价值评估的方法

· 市盈率比率模型

· 股票投资收益率的计算公式

· 如何评估股票投资的风险

· 标准差和变差系数的计算

· 风险与收益之间的关系

· 套利定价模型

第六次

让你的投资收益最大化――投资组合决策

· 根据概率分布计算投资组合的期望收益率与标准差

· 根据样本容量计算投资组合的期望收益率与标准差

· 多种风险资产投资组合的动态计算与分析模型

· 无风险资产与多种风险资产的最优投资组合

· 利用规划求解工具解决最优投资组合问题

· 投资组合的风险价值计算——协方差矩阵法

本文关键词:EXCEL培训   EXCEL课程   

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